Действие происходит после всех книг. Сюжет развивается независимо от сюжета «Танца меча».

Арей, не решившись поднять руку на Мефодия и боясь за жизнь своей дочери Варвары, в стычках зарубает Лигула, Пуфса и некоторых других стражей, вставших на их защиту. После их смерти Арей сам занимает пост главы Мрака. Но Прасковье это не по нраву. Мефодий же становится повелителем Света. Теперь он и Дафна и живут вместе с Эссиорхом и Улитой в загородном доме. Эссиорх решается сделать Улите предложение и они женятся. Прасковья обрела дар речи и может общаться без Ромасюсика, но тот по привычке ходит за ней хвостом. Корнелий добился дружбы Варвары и благосклонности Арея и надеется на большее. Ната влюбляется в Мошкина и у них зарождаются отношения. Матвей продолжает любить Ирку, та отвечает ему взаимностью.

Далешь все будет зависеть от ВАС,друзья мои!